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How to close a File

Cet article décrit la bonne façon de fermer un dossier SAMS.

Lors de la fermeture d’un dossier SAMS, nous pouvons rencontrer des cas à titre informatif ou des cas avec un flux de travail — chacun ayant sa propre procédure de fermeture, décrite ci-dessous.

Fermeture d’un dossier à titre informatif

Lorsque nous créons un dossier à titre informatif à des fins de documentation — indiquant que le client nous a contactés au sujet d’un problème, mais qu’aucune action n’est requise — nous devons FERMER le dossier après avoir consigné les détails.

   

Fermeture d’un dossier avec flux de travail

Par exemple, si un dossier a été créé pour un ramassage et un échange, mais que le client décide finalement de se rendre en magasin, le dossier doit être fermé.

Pour fermer correctement le dossier, suivez les étapes suivantes :

  1. Annulez d’abord la commande de ramassage et de remplacement (s’il y en a une).
  2. Ensuite, supprimez chaque ligne (argent / marchandise) de la section IN-OUT en faisant un clic droit, puis en sélectionnant  Supprimer la ligne 

Une fois que vous avez cliqué sur « Supprimer la ligne », celle-ci apparaîtra en gris.


 

Ensuite, cliquez sur « Action », puis sélectionnez « Fermer le dossier » comme illustré dans l’image ci-dessous.

Une fois que la demande d’annulation est autorisée par un spécialiste, le dossier sera fermé.

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